多年前,梦三息(谢兴阳 饰)带着北啸海(武雨泽 饰)回门派过年,意外发现门派已经空无一人,梦三息有些不敢相信,可桌上王大力(王力 饰)给他写的信,明明白白地告诉他,这一切都是真的。王大力在信中自称是神仙,但梦三息不信,信的背面有王大力的特意声明,他和弟子们就是神仙,如今已经回天庭去,不是梦三息所以为的,只是搬家了不告诉他而已。北啸海坚信师门只是搬走了,固执地给王大力留言,让王大力告诉自己地址。第二年,混得更加不好的梦三息又回来了,这次他的好朋友北啸海已经被杀,他满心期盼想吃一顿团圆饭,可师门还是空荡荡的,去年留下的信根本没有人回。梦三息很伤感,这次他又留言了,语气卑微了许多,求王大力告诉他新的地址。梦三息希望王大力真是天上的神仙,这样他就能知道自己一直在找他们,会来看看自己。梦三息在信尾写下一句话,要是再不告诉自己新地址,自己就要发脾气了,一个人过了个孤寂的春节。这两年梦三息过得很好,不仅武功大进,同时也横扫黑白两道,当他再一次回到门派,还是不见一个人,这让他很难过,可心里还存着希望,于是在他武功尽失时,又再次回来,可迎接他的还是无人的小院。梦三息此时已经是被横扫的对象,他知道了北啸海的家乡,要为北啸海平反,这应该是他最后一次回到这里,看到毫无回音的信,梦三息不停给自己洗脑,让自己相信王大力他们就是神仙,才会一直不回来。梦三息流着泪冲天空呐喊,王大力就是神仙,才会保佑自己一直活蹦乱跳地活到现在。梦三息想到都是神仙,胆子似乎大了许多。今天是纪明昭(潘玥同 饰)开晚会的日子,为了顺利进行,她特意召集员工开了个会议,梦三息、叶五枝(苏梦迪 饰)、岩四方(王翰闻 饰)在下面窃窃私语地开小会,让纪明昭十分不满,于是在会后要求三人留下来警告他们别掉链子。梦三息、纪明昭、岩四方应纪明昭的要求,去陪应百尺(赵子麒 饰)练习,三人到了地方后,秋月白(方品淇 饰)想让岩四方尝尝自己做的新菜,应百尺想让叶五枝听听自己的新诗,但两人都被拒绝了。柳云归(吴飞 饰)和戴梦回(童家豪 饰)见纪明昭缺席排练,便也不肯留下,一人要看诊,一人要上班,头也不回地走了。梦三息找到想杀了断手(李新健 饰)的梁家宗师(李豪 饰),拿出一包药粉,让他去下药,可柳家的宗师可以看出任何的药,这几年来,梁家宗师没少给他们下药,却一次也没成功,这回他也不相信可以成功。梦三息告诉梁家宗师,这药是梦三息所炼,宗师这才有点相信能成功,当他离开准备动手之时,听到梦三息、岩四方、叶五枝狂妄的笑声,怀疑他们背着自己耍小动作,于是偷偷潜回去盯着三人,一下午四人就是这么干瞪眼熬过来的,待到晚会开始的时候,几人的腿已经麻得不行。梁家宗师担心梦三息他们算计他,已经想到反制之法,便是下了药后观察药效,如果无效,就把梦三息、岩四方、叶五枝扔进去对付柳家的宗师,而他撒腿就跑。梦三息、岩四方、叶五枝趁着宗师去投药的机会,摸出食物吃起来,宗师翻出来一看,立刻抢过三人手里的食物,自己吃起来。岩四方早已经将致幻蘑菇下到食物里,梁家宗师吃下后,果然中招,梦三息负责在所有人都中招后,将断手带去晚会现场见他的妻女,而叶五枝和岩四方则分别去知情人那里问出事情的真相。梦三息为引诱梁家宗师上当,自己也吃下一些致幻蘑菇,他在幻境里与好友北啸海相见。岩四方也进入幻境中,多年前他看到的都是父母,但这次他见到了老村长,老村长让他悠着点,别吃致幻蘑菇给社会增加负担。