经过一番讨论，项英(那志东 饰)等人同意恢复毛泽东(侯京健 饰)总政委职务，但是作战方案必须按照临时中央的指示执行。周恩来(张博 饰)召集大家开会，传达中央对于苏区的作战要求，在场众人都提出质疑，毛泽东认为现在不易渡江，应该在赣江东侧寻找有利时机来打击敌人，若能把敌人引到东岸最好，总之就是一句话，永远要抢占先机，不能盲目出击。
朱德(王韦智 饰)和王稼祥(任东霖 饰)都同意毛泽东的分析，就连周恩来也在询问他的意见，而他认为应该沿江北上，先往乐安、宜黄方向去，消灭这两个地方的敌人，然后在攻打赣江以西以及南城、南丰的来援之敌，如此就能聚集更多力量攻打大城市。
虽然大家都很支持毛泽东，可是林彪(许敏 饰)觉得军事方面没问题，政治方面存在太多问题，恐会造成一定风险。周恩来见其他人都没有太大意见，表示会亲自上报给临时中央，并且让朱德下达命令。
同一时间里，中央局编排演出节目得到很大反响，当他们收到前线传来的消息，立刻回电表示不需要红军休整，要马上攻打南昌，以增援湘鄂赣和鄂豫皖。项英和顾作霖(王子 饰)等人商讨毛泽东的决策与临时中央的指示相违背，这种一味防御只会延缓向西作战的最好时机。
但是毛泽东坚持强调原计划不能改变，虽然取得胜利确实会对鄂豫皖、湘鄂西有一定的帮助，可他们现在是处于敌我力量悬殊，围城打援毫无把握，若是鲁莽行事只会欲速则不达。朱德和王稼祥站在毛泽东的观点上，催促周恩来千万不要犹豫，否则就是浪费口舌，延误战机，应当及时回电中央局。
1932年10月3日到8日，苏区中央局同志任弼时(李晓枫 饰)、项英、顾作霖、邓发(叶琪山 饰)来到前方，在宁都小源召开的中共苏区中央局会议，史称“宁都会议”。临时中央调令刘伯承接替叶剑英成为总指挥，叶剑英担任红军学校的校长，其他人都在讨论进攻还是防御，任弼时、项英、顾作霖、邓发达成统一战线，纷纷批判毛泽东的防御策略，觉得他是右倾机会主义。
邓发建议撤回毛泽东总政委的职务，结果遭到王稼祥和朱德的强烈反对，这种朝令夕改乃是军事大忌。两方人吵得不可开交，始终没有一个结论，周恩来宣布投票，奈何对方四票以多胜少，最终会议取消毛泽东的军事指挥权，安排毛泽东暂时请病假回后方，必要时再来前线。
会议结束后，毛泽东独自走出门，王稼祥和周恩来亲自送行，三人在大雨里默然而别。警卫员吴克清难过落泪，为毛泽东打抱不平，毛泽东已然看开，仰天朗诵一首豪情壮志的诗，便带着吴克清过江离去。
同一时间里，毛泽民(宋禹 饰)与邓子恢、林伯渠(张宇彤 饰)、钱之光等人勠力同心，积极扩大钨矿生产和贸易，为改善苏区人民生活，开办国家银行培训班，为支援革命战争做出了努力。毛泽民亲自跟随王贤选前往赣州，面对枪口无所畏惧，从而得到曾老板的赏识。
汀州福音医院，毛泽东来到这里养病，妻子贺子珍(徐小飒 饰)刚刚生产。儿子毛毛的出生，给处于低谷的毛泽东带来一丝慰藉，毛泽东给毛毛取名毛岸红，寓意着红军也心向红军。这段时间里，毛泽东难得度过一段温馨的家庭生活，无微不至地照顾着贺子珍，顺便与同来养病的福建省委书记罗明(郝荣光 饰)谈心，鼓励他康复回去要坚持群众路线，坚持开展游击战争。