李德(谢瓦 饰)来到中国苏区，立刻开始研究战略部署，朱德(王韦智 饰)通过博古(上白 饰)来找李德，觉得他作为外国人远赴万里来到中国，为革命作出这样的贡献，确实是令人敬佩。然而李德最大的问题在于轻视对手，认为红军在前四次反围剿成功，足以说明蒋介石并非强大，他已经对此有了更多的研究，等结果出来就会告知朱德。
王秘书把信件拿给何叔衡(徐永革 饰)，看见有一封匿名信就给丢掉，结果何叔衡发现这封信里反映一件重大事件，便叮嘱王秘书无论是匿名或署名都要认真对待。同一时间里，毛泽东(侯京健 饰)召集大家表示自己准备去一趟长岗乡，交代他们要抓好经济，毛泽民(宋禹 饰)请示去找福建蔡廷锴部，得到毛泽东的赞同。
随后何叔衡来找毛泽民，反映群众举报全苏大会工程处处长，六大建筑负责人左祥云跟总务厅的事务股股长管永才联手贪污公款，经常大吃大喝，强拆群众房屋。经过何叔衡等人的调查，发现左祥云擅自盗盖公章，伪造路条，企图逃跑，毛泽东听到后非常生气，下令必须要严惩这种败类。
徐阿彪(柴济洲 饰)刑满释放，决心从此洗心革面，在郑宏(舒童 饰)的好心推荐下，他同意去铁山垅钨矿上班。郑宏和徐阿秀带着徐阿彪回家，徐阿婆(曹阳 饰)看到孙子喜极而泣。贺子珍(徐小飒 饰)生下一个男婴，毛泽东为其取名毛泽军，小名豆豆。由于贺子珍身体不好，没有奶水，所以小瑞金(白天 饰)专门从家里取牛奶送来，令贺子珍很是感激。
毛泽东在调查途中，偶遇自己熬制硝盐的老乡阿音嫂，虚心向其请教。调查研究归来后，得知“福建事变”的爆发，毛泽东立刻敏锐地意识到这是一个打破敌人第五次“围剿”的绝佳机会，当即决定写信向博古建议，务必抓住此良机。
然而几个月后，毛泽东发现自己写给博古的信都石沉大海，亲自去找博古，当面向他陈述自己的意见，奈何博古的反应敷衍平淡。博古并不相信蔡延锴，认为蔡延锴算不上是什么革命战争，不能与他达成合作。
其他人都不太看好这件事情，让毛泽东也要做好充分的思想工作，毛泽东没有放弃，而是又去找张闻天(李肖宁 饰)说出自己的想法，张闻天听完很是赞同，连夜找到博古表达自己支持毛泽东的建议，结果博古否定张闻天的意见，指责他是在右倾机会主义的泥淖边缘徘徊。
张闻天很是生气，提醒博古不要对右倾机会主义神经过敏，也不要对毛泽东的话条件反射，闻其言，必反之。李德和博古有着相同看法，正当他们在开会讨论不休，毛泽东再次赶了过来，希望向大家来阐述自己的想法。
向来反对毛泽东的顾作霖(王子 饰)，竟然难得同意毛泽的意见，同样认为跟十九路军联合是一个良机。顾作霖引着毛泽东找到博古、李德，不想李德竟反应强烈，与毛泽东发生激烈的争论。毛泽东内心着急，所以情绪很是激动，直言这次“福建事变”的机会攸关红军的命运，一旦错失，将会给红军带来不可估量的损失。